乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

讲述了在首尔受伤后来到新水邑的尹春作为交换教师开始了新的生活，对所有事情都表现出麻木和冷漠态度的尹春与宣在奎的相遇，逐渐打开心扉的故事。改编自白敏雅作家执笔的同名网络小说。