该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空，寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦，欲报恩小妖月如，但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋；一念

这是一段关于【鹰爪翻子拳】的创拳传说。讲述了翻子门宗师董云堂在收取关门弟子的比武中，偶遇狱卒孙行颠和青年郭书文，两位拳师皆为武痴，为了学得董家武学真传，展开了一场斗智斗勇、精彩绝伦、打斗激烈、拳拳到肉