旧上海二十年代初。　　孤女周莘瑜本是普通的英文教师，但一次意外的轮船爆炸事件夺去了其未婚夫的生命。莘瑜悲痛难抑！原来这一切都是上海滩大亨洪日升所为，他本想以此来打击对手赵世

民国初期，袁世凯称帝被推翻后，命其子袁克齐执行报复行动，精武门义士刘泽波、刘小英兄妹奋不顾身救走精武门后人。袁世凯召其义子白鹰回国协助，克齐对白心存忌恨。霍剑前往史家庄找岳父史威追讨欠债，巧遇刘氏兄妹

达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民心凋敝。　　达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生爱慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北