莫桑比克，2019年。小男孩何塞所在的村庄被残忍无情的马穆多指挥的民兵部队袭击：恐怖分子射杀当地人，放火烧毁房屋，杀死何塞的父母，男孩和他的兄弟被武装分子抓走。与此同时，在苏丹，俄罗斯教官正在训练当地军队的战士，其中一名教官是经验丰富的战士格拉尼特，他不喜欢基地里没有适合他的任务。不久，一个命令传来，要把一些教官送到莫桑比克。格拉尼特和一个小分队来到穆埃多的一个军事基地，发现了一幅悲惨的景象：当地军队的士兵不敢对战士采取行动，不尊重纪律，不服从命令困难重重，福波将军拒绝分享关于激进分子部队数量和位置的信息

Maxim Shugalei the sociologist and Samer Suifan his interpreter are finally returning back to Russia